商用洗碗机市场足够大,且有持续,其中,全自动洗碗机是潜在的机会点
当前疫情对国内消费需求的影响仍未消退,家用洗碗机销量增速回调,家电企业希望寻找第二增长曲线。其中,商用场景(餐厅、酒店、食堂等)对洗碗机存在刚需,且有持续增长动力,这成为部分家电企业打开产业边界的潜在战场。那么,商用洗碗机赛道可能成为家电企业的新机会吗?除了乐观的市场空间外,企业还需要从自身盈利预期及能力匹配度方面谨慎考量。
据奥维云网(AVC)研究测算,全球商用洗碗机市场规模达220亿元,中国商用洗碗机市场规模21亿元。分区域来看,欧美市场商用洗碗机渗透率达70%以上,中国商用洗碗机渗透率约5%,以欧美市场为锚,国内商用洗碗机市场空间增量可观,其中,食品安全监管需求和劳动力成本将共同拉动商用洗碗机渗透率提升。
政策层面,食药监明确了餐具清洁消毒在感官、理化和微生物三大指标方面的要求,手洗通常无法满足后两项指标。
劳动力成本层面,人口红利逐渐退去,作为劳动密集型的餐饮行业,洗碗工越来越难招,且用人成本水涨船高,利用洗碗机可以降低单位时间内的人力成本,能为餐厅平均减少1~2个洗碗工。
商用洗碗机产品结构相对简单,产品同质化严重且智能化水平不高。不同于家用洗碗机技术的快速迭代,商用场景下,全自动洗碗机至今缺位,即餐具在被放进洗碗机前,要进行人工除渣和预洗。据奥维云网(AVC)调研显示,20%的餐厅不愿购置洗碗机的首要原因在于不接受预洗。因此,家电企业要布局商用市场,可以将战略重心瞄准在商用全自动洗碗机上,率先解决行业难题,建立竞争壁垒。
商用洗碗机行业高度分散,暂无绝对领军型企业,且竞争分化明显。外资企业(市场份额15%)通过工程渠道切入酒店、大型连锁等中高端客户,产品单价3~10万元(不同机型价格差异明显),毛利30%,近5年来在与本土企业竞争中流失了大量市场份额,部分企业已退出在中国市场的业务。本土企业(市场份额85%)采取低价策略抢占市场份额,产品单价1~5万元(不同机型价格差异明显),其中一半企业推行洗碗机租赁的模式,租金1,000~4,000元(不同机型价格差异明显)。
本土企业的竞争处于价格战阶段,商用洗碗机市场整体利润低于家用洗碗机。家电企业要布局商用赛道,还需谨慎决策,要校准短期与长期的盈利预期,并与之做相应的资源匹配,切勿迈大了步子。
家电企业在研发、供应链、渠道等方面的成功经验能为其布局商用市场赋能,但这只是单点能力的复用,并不涉及根本。TO B 和TO C 对应着两套截然不同的商业模式,商用场景下的洗碗机生意,提供的是保证餐具清洁的系统能力,即在提供设备的基础上,还要提供配套耗材,并包揽设备的使用培训、保养维护,给管理者提供使用数据,对餐具的最终清洁结果负责。以售后环节为例,餐厅、食堂对餐具周转要求高,洗碗机企业要及时响应、处理突发设备故障及洗不干净的问题,据了解,近一半商厨设备企业承诺半天内甚至2小时内上门处理客户问题。
要解决以上问题,不是单纯搭建一支全新的服务团队,还要针对这套TO B的生意设计与之匹配的业务流程和组织结构,牵一发而动全身。如何去平衡成本,以及平衡和现有业务团队的水土不服,都是企业在进入前该思考的问题。